Neste artigo, você vai conferir:
- Como inserir Motivos da Compra
- Como inserir Níveis de Aprovação
- Como inserir Regras de Aprovação
- Como inserir Tipos de Compra
- Como inserir Tipos de Pagamento
Motivos da Compra
Como inserir Motivos da Compra
Aqui você descreve o porquê da solicitação da compra. Essa informação será selecionada pelo colaborador quando ele solicitar uma nova compra.
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Compras ( 🛒 ) > Cadastros > Motivos da Compra.
Na página Motivo da Compra clique em Adicionar
Preencha o Nome do Motivo da Compra e clique em Adicionar.
Níveis de Aprovação
O nível de aprovação permite que o administrador do sistema configure um valor máximo de aprovação de compras para determinada categoria de colaborador.
Na sequência definiremos as Regras de Aprovação para Compras.
Como inserir Níveis de Aprovação
Na página Nível de Aprovação clique em Adicionar
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Compras > Gerenciamento > Níveis de Aprovação. Ah! Se liga nos exemplos para você se inspirar! 💡
Na página Nível de Aprovação clique em Adicionar
No campo Valor Máximo R$ informe o valor máximo de aprovação por lançamento (de compras) para cada nível.
No campo Nível ( ⭐️ ) indique a quantidade de estrelas de cada nível de aprovação (de compras). Útil para quando você tem dois níveis de gerência na empresa e pretende diferenciá-los. Exemplo: Gerente de Compras e Gerente de Estoque.
Ao final, clique em Adicionar.
Regras de Aprovação
Como inserir Regras de Aprovação
Aqui o Administrador irá definir as regras de aprovação para cada etapa do fluxo de compra.
Fluxo de Compra: Requisição > Ordem > Ordem Lote (Opcional) > Pedido de Compra
Cada etapa do fluxo de compra pode ter mais de uma regra e você pode definir no máximo até quatro aprovações para cada uma. Exemplo: Definindo 2 aprovações para Regra 1 ( Gerente > Diretor ) do Pedido de Compra, a primeira aprovação pode ser do gerente e a segunda do diretor.
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Compras ( 🛒 ) > Cadastros > Regras de Aprovação.
Na página Regra de Aprovação, escolha em qual fluxo a regra será aplicada e clique em Adicionar
📌 Dica: Selecione o Número de Aprovações: Não requer aprovação, para permitir que qualquer colaborador consiga aprovar na etapa que você definir dentro do fluxo de compra, ou seja, onde não será necessária aprovação.
Tipos de Compra
Como inserir Tipos de Compra
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Compras ( 🛒 ) > Gerenciar > Tipos de Compra.
Na página Tipo de Compra clique em Adicionar
Informe a descrição e a quantidade de cotações necessárias para o Tipo de Compra.
Como inserir Tipos de Pagamento
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Empresa > Condições de Pagamento.
Na página Tipos de Pagamento clique em Adicionar
Ao final, clique em Adicionar.
👉 Regras de Estoque: passo a passo para configurar