O recurso previsão permite que o sistema crie novas notas ficais de serviço de forma automática baseando-se em dados pré-estipulados. Assim, é possível gerar notas de acordo com a frequência de faturamento. 

Neste artigo, você vai conferir:

• Como inserir Previsões
• Como processar Previsões
• Como desativar Previsões

Previsões

Como inserir Previsões

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Vendas ( 🧰 ) > Serviços > Previsões.

Nessa página podemos ter uma visão geral de todas as previsões de faturamento da Empresa. Você pode alternar entre as previsões de faturamento das empresas que você trabalha também, através da seleção da filial.

Para adicionar uma nova previsão, clique em Novo ( ➕ ).

Já na página de Previsão a primeira informação importante é definir se essa ela será recorrente, ou seja, se o lançamento será repetido mais de uma vez a partir de uma frequência. 

Para definir isso, habilite a opção Parcelado.

Quando esse parâmetro for habilitado para o lançamento, você poderá indicar a quantidade do número de vezes que serão geradas as parcelas.

O próximo passo é definir a frequência de geração das parcelas, selecionando dentre as opções disponíveis.

Obs.: Se você não habilitar o número de parcelas a previsão ficará ativada até que você desative. Veja aqui como Desativar a Previsão.

No campo competência você poderá indicar competência do lançamento.

Além de optar por incluir ou não a competência na descrição do serviço.

Em seguida, preencha as informações do seu cliente.

Informe o serviço e valores correspondentes.

Por fim, defina os dados para geração do contas a receber.

No final, clique em Salvar.

Como processar previsão

Depois que salvar, você será direcionado para a página principal da Previsão onde, no menu do lançamento, poderá processá-la para que o sistema verifique se existem parcelas a serem criadas.

Obs.: O processamento é feito de forma automática no início do dia seguinte, então, só utilize nos casos em que realmente forem necessários.

Clique em SIM para confirmar.

O sistema irá, ao final do processo, atualizar a data do próximo vencimento de acorde com a frequência definida.

Você poderá consultar a previsão a qualquer momento e verificar também o número de parcelas restantes, bem como os lançamentos que ela originou.

Como desativar Previsão

Se for preciso, você poderá desativar uma previsão, para que as demais parcelas dela não sejam geradas.

Para isso, consulte uma Previsão e navegue até o fim da página.

Localize e clique no botão Desativar.

Clique em SIM para confirmar e desativar a previsão.

Feito! A previsão será desativada e não serão geradas mais parcelas.