Neste artigo, você vai conferir:
Fatura
Como inserir Fatura
Se você deseja lançar faturas dos seus clientes no sistema, pode fazer isso através da opção Fatura e no final gerar lançamentos no contas a receber.
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Vendas ( 🧰 ) > Faturas.
Na página Fatura clique em Novo ( ➕ ).
Na página Fatura, preencha as Informações do Cliente.
Você pode informar um Número do Documento e caso gere lançamento(s) no financeiro, esse número ficará registrado na(s) contas a receber.
Agora você pode Adicionar Serviços a fatura.
Ao concluir, clique em Salvar.
Você poderá Editar ou Excluir serviços da Fatura com status Aberto a qualquer momento.
No final preencha as Informações de Pagamento.
Para saber mais sobre Forma de Pagamento, acesse: Forma de Pagamento: passo a passo como cadastrar.
Como imprimir Fatura
Depois que a fatura estiver cadastrada, você pode imprimir o Relatório de Fatura.
Para isso, clique no ícone impressão de Relatório.
O Relatório será exibido e ficará disponível para Salvar ou Imprimir.
Como processar Fatura
Ao final da página da fatura, localize o botão Processar.
Clique em SIM para confirmar o processamento.
Ao término do processamento, o sistema irá sugerir para que você crie lançamentos de contas a receber no financeiro.
Para incluir lançamentos de contas a receber no financeiro, clique em SIM.
Preencha as informações para classificar os lançamentos que serão criados e clique em Gerar Lançamento.
No final os lançamentos estarão disponíveis no financeiro para cobrança do cliente. Se por algum motivo você precisar estornar o processamento, veja como fazer isso abaixo.
Como estornar Fatura
No final da página da fatura, localize e clique no botão Estornar Processamento.
Clique em SIM para confirmar o estorno.
Na sequência o sistema irá confirmar a exclusão dos lançamentos criados no contas a receber.
Clique em SIM para confirmar a exclusão.
A fatura ficará com status de Abertas no final.