O recurso previsão permite que o sistema crie novas contas de forma automática baseando-se em dados pré-estipulados. Assim, é possível gerar as contas de acordo com a frequência de cobrança ou pagamento mensal.
Neste artigo, você vai conferir:
Previsões
Como inserir Previsões
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 💰 ) > Previsões.
Nessa página podemos ter uma visão geral de todas as previsões da Empresa, tanto de Contas a Receber quanto de Contas a Pagar. Você pode alternar entre as previsões das empresas que você trabalha também, através da seleção da filial.
Para adicionar uma nova previsão, selecione o tipo que deseja, se Contas a Receber ou Contas a Pagar e depois, clique em Novo ( ➕ ).
Já na página de Previsão a primeira informação importante é definir se essa previsão será recorrente, ou seja, se o lançamento será repetido mais de uma vez.
Quando esse parâmetro for habilitado para o lançamento, você poderá indicar a quantidade de parcelas / número de vezes que isso ocorrerá.
Preencha as demais informações para classificar o lançamento.
Ah! No campo vencimento, informe o dia do próximo vencimento.
Ao final, clique em Salvar.
Como processar previsão
Depois que salvar, você será direcionado para a página principal da Previsão onde, no menu do lançamento, poderá processá-la para que o sistema crie a primeira parcela.
Se você optar por processar a primeira vez, o sistema irá, ao final do processo, atualizará a data do próximo vencimento para os próximos 30 dias, pois a frequência da previsão é mensal.
Você não precisa se preocupar com o processamento das próximas previsões, o sistema irá criar os lançamentos com status em aberto com 30 dias de antecedência do vencimento.
* A checagem de previsões para criação automática é feita todo dia na madrugada.
Você poderá consultar a previsão a qualquer momento e verificar também o número de parcelas restantes, bem como os lançamentos que ela originou.
Para isso, clique sobre a Previsão.
Note que o status atual da previsão está ativo, ou seja, ela irá processar as próximas parcelas restantes.
Navegando até o final da página da Previsão, você poderá consultar os lançamentos que foram originados a partir dela.
Como desativar Previsão
Se for preciso, você poderá desativar uma previsão, para que as demais parcelas dela não sejam criadas.
Para isso, consulte uma Previsão e navegue até o final da página.
Localize e clique no botão Desativar.
Clique em SIM para confirmar e desativar a previsão.
Feito! A previsão será desativada e as demais parcelas pendentes não serão criadas.