Neste artigo, você vai conferir:

• Como inserir Contas a Receber
• Como anexar arquivo no Contas a Receber
• Como baixar Contas a Receber
• Como estornar baixa de Contas a Receber

Contas a Receber

Como inserir Contas a Receber

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 💰 ) > Contas a Receber. 

Nessa página podemos ter uma visão geral de todas as Contas a Receber da Empresa totalizadas por status. Você pode alternar entre os lançamentos das empresas que você trabalha também, através da seleção da filial.

Para adicionar uma nova conta a receber, clique em Novo ( ➕ ).

Se preferir, você pode criar novas contas a partir do Dashboard Financeiro clicando na opção ➕ RECEBIMENTO.

Já na página de Contas a Receber preencha as informações para classificar o lançamento.

Atenção! Os campos sinalizados com ( * ) são obrigatórios.

No campo Competência, você poderá indicar o mês referência do lançamento.

Ao final, clique em Salvar.

Depois que salvar, você será direcionado para a página principal de lançamentos para que consiga incluir outros e consultar a situação financeira atual.

Além disso é possível incluir tags coloridas nos lançamentos para melhor classificação e identificação, para isso selecione e clique nas opções do lançamento.

Informe uma descrição para tag.

Depois pressione o Enter do teclado para confirmar.

Após isso, você poderá clicar na tag, alterar a cor dela e até adicionar outras.

Como anexar arquivo no Contas a Receber

Se você consultar a conta a receber, clicando sobre ela e ir até o final da página poderá anexar arquivo PDF ou em outros formatos ao lançamento. Veja como é fácil no GIF abaixo! 👇

Como baixar Contas a Receber

Para baixar uma conta a receber, clique em Baixar Lançamento.

Você pode agora, confirmar os dados do recebimento, e se preferir, já informar no campo Conciliação a data efetiva do recebimento, ou seja, o dia em que o dinheiro entrou da conta nesse recebimento.

Acréscimo: O preenchimento desse campo é vinculado ao valor total pago pelo cliente. Você irá preencher somente o campo “Valor Pago” e o sistema irá adicioná-lo ao lançamento no campo reservado.

Ao final, clique em Baixar e Conciliar.

Como estornar baixa no Contas a Receber

Se por algum motivo você precisar estornar a baixa do recebimento, consulte uma conta com status baixado e navegue até o final da página.

Clique na opção Estornar Baixa.

Clique em SIM para confirmar o estorno do recebimento.

A conta a receber será automaticamente movida para pagamentos Abertos, onde você poderá realizar outras ações como Duplicar Lançamento, Baixar /Conciliar ou mesmo Baixar Parcial a conta.