Neste artigo, você vai conferir: 

• Como inserir Motivos da Compra
• Como inserir Níveis de Aprovação
• Como inserir Regras de Aprovação
• Como inserir Tipos de Compra
• Como inserir Tipos de Pagamento

Motivos da Compra

Como inserir Motivos da Compra 

Aqui você descreve o porquê da solicitação da compra. Essa informação será selecionada pelo colaborador quando ele solicitar uma nova compra.

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Compras ( 🛒 ) > Cadastros > Motivos da Compra.

Na página Motivo da Compra clique em Novo ( ➕ ).

Preencha o Nome do Motivo da Compra e clique em Adicionar.

Agora que já temos os motivos de compra definidos vamos ver os níveis de aprovação da galera que pode aprovar. 👇 

Níveis de Aprovação

O nível de aprovação permite que o administrador do sistema configure um valor máximo de aprovação de compras para determinada categoria de colaborador.

Na sequência definiremos as Regras de Aprovação para Compras.

Como inserir Níveis de Aprovação

Na página Nível de Aprovação clique em Novo ( ➕ ).

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Compras ( 🛒 ) > Cadastros > Níveis de Aprovação. Ah! Se liga nos exemplos para você se inspirar! 💡 

Na página Nível de Aprovação clique em Novo ( ➕ ).

No campo Valor Máximo R$ informe o valor máximo de aprovação por lançamento (de compras) para cada nível.

No campo Nível ( ⭐️ ) indique a quantidade de estrelas de cada nível de aprovação (de compras). Útil para quando você tem dois níveis de gerência na empresa e pretende diferenciá-los. Exemplo: Gerente de Compras e Gerente de Estoque. 

Ao final, clique em Adicionar.

Sensacional! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

Agora que tal definirmos as regras de aprovação? Confere aqui! 👇 

Regras de Aprovação

Como inserir Regras de Aprovação

Aqui o Administrador irá definir as regras de aprovação para cada etapa do fluxo de compra. 

Fluxo de Compra: Requisição > Ordem > Ordem Lote (Opcional) > Pedido de Compra

Cada etapa do fluxo de compra pode ter mais de uma regra e você pode definir no máximo até quatro aprovações para cada uma. Exemplo: Definindo 2 aprovações para Regra 1 ( Gerente > Diretor ) do Pedido de Compra, a primeira aprovação pode ser do gerente e a segunda do diretor. 

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Compras ( 🛒 ) > Cadastros > Regras de Aprovação.

Na página Regra de Aprovação, escolha em qual fluxo a regra será aplicada e clique em Novo ( ➕ ).

📌 Dica: Selecione o Número de Aprovações: Não requer aprovação, para permitir que qualquer colaborador consiga aprovar na etapa que você definir dentro do fluxo de compra, ou seja, onde não será necessária aprovação.

❗️ Caso você queria atribuir aprovação, recomendamos informar na descrição da regra o nível do(s) aprovador(es).

Tipos de Compra

Como inserir Tipos de Compra

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Compras ( 🛒 ) > Cadastros > Tipos de Compra.

Na página Tipo de Compra clique em Novo ( ➕ ).

Informe a descrição e a quantidade de cotações necessárias para o Tipo de Compra. 

Em Configurações defina se o tipo de compra deve Gerar Recebimento e se o material comprado deve Atualizar Estoque e a compra Atualizar Contas a Pagar.

Opcionalmente, de acordo com a realidade do seu negócio, você poderá habilitar a opção Entrada de Estoque Auto. (Processamento Pedido), ou seja, ao processar um pedido de compra, seu estoque e as quantidade serão atualizadas automaticamente, sem ser necessário passar pela etapa de processar recebimento.

A opção Entrada de Estoque Autom. (Processamento Pedido) permite que você, ao processar um pedido de compra, já alimente o estoque instantaneamente, sem precisar fazer o procedimento de Recebimento de Materiais item por item.

Na sessão Campos Obrigatórios / Notificações você define se os campos Centro de Custo e Item de Lançamento serão obrigatórios na Requisição de Compra quando o colaborador selecionar esse Tipo de Compra.

Ah! Só um detalhe aqui, se você utilizar o módulo financeiro do OTK Web é necessário que cadastre grupos, itens de lançamento e conta corrente da sua empresa. Realize esse procedimento seguindo este tutorial aqui 👉 Classificações Financeiras: passo-a-passo para cadastrar.

Em Valores Default você pode configurar que algumas informações sejam preenchidas automaticamente pelo sistema na Requisição de Compra quando o colaborador selecionar esse Tipo de Compra.

Na sessão Requisição defina se somente o Solicitante/Responsável poderá alterar a requisição desse Tipo de Compra.

Na sessão Ordem em Lote defina se somente o Solicitante/Responsável poderá alterar a ordem em lote desse Tipo de Compra.

Na sessão Ordem defina se somente o Solicitante/Responsável poderá alterar a ordem desse Tipo de Compra.

Na sessão Pedido defina se somente o Solicitante/Responsável poderá alterar o pedido desse Tipo de Compra.

Em Configurações você pode exibir ou não alguns campos na tela do Pedido de Compra para esse Tipo de Compra.

Exibir Endereço de Entrega irá habilitar essa informação no e-mail/anexo do pedido de compra.

Observação: Habilite a opção Obrigar duplicatas somente se trabalhar com o módulo financeiro.

Na sessão Regra de Aprovação informe a Regra de Aprovação para cada etapa do fluxo de compra apropriada para esse Tipo de Compra. 

Aqui você pode limitar tipo, grupo e categoria de produtos específicos para esse Tipo de Compra. 

Ao final. clique em Salvar.

Se por algum motivo você não precisar mais utilizar o Tipo de Compra cadastrado algum dia, poderá desativá-lo.

Como inserir Tipos de Pagamento

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Compras ( 🛒 ) > Cadastros > Tipos de Pagamento.

Na página Tipos de Pagamento clique em Novo ( ➕ ).

Ao final, clique em Adicionar. 

👉 Regras de Estoque: passo a passo para configurar