Antes de iniciar o processo de compra é preciso cadastrar fornecedores, produtos, regras de compras e estoque, assim, melhor será o aproveitamento de todas as funcionalidades do sistema.

Neste artigo, você vai conferir:

• Como inserir Tipos de Fornecedores
• Como inserir Fornecedores
• Como inserir Fornecedores através da base do Portal do Fornecedor

Tipos de Fornecedores

Aqui você define com que Tipo de Fornecedor sua empresa trabalha. Pode ser de materiais de escritório, peças de roupa e até produtos de limpeza, por exemplo.

Como inserir tipos de Fornecedores

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Cadastros ( 📝 ) > Fornecedores > Tipos. Temos alguns exemplos, mas fica à vontade para inserir os seus, ok?

Na página Tipo de Fornecedor clique em Novo ( ➕ ).

Preencha o Nome do tipo de fornecedor e clique em Adicionar.

Como inserir Fornecedores

❗️ Adicione quantos fornecedores precisar e lembre-se: o e-mail é um item essencial para que o seu fornecedor acesse o Portal do Fornecedor.

📌 Dica: Sempre alinhe essa informação com seu Fornecedor. 

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Cadastros ( 📝 ) > Fornecedores > Cadastros.

Na página Fornecedor clique em Novo ( ➕ ).

Na sessão Informações do Fornecedor preencha os dados nos campos correspondentes. Os campos sinalizados com ( * ) são obrigatórios. 

📌 Dica: Você pode informar e Consultar CNPJ para que as informações do fornecedor sejam preenchidas automaticamente.

Opcionalmente, você poderá definir outros dados do fornecedor.

Informações Relevantes do Fornecedor

Receber e-mail de Cotação

Controle se as cotações serão enviadas por e-mail para o fornecedor na opção Receber e-mail de Cotação.

Dados Bancários

Informe Banco, Agência e Conta corrente do seu fornecedor. Esses dados aparecerão no Pedido de Compra e no Relatório de Pedido de Compra.

Informações de Homologação

Controle seus fornecedores, seja por falta de documentação ou algum outro motivo através da opção Homologado.

Se você já possui os dados cadastrais atualizados do fornecedor, você pode deixar marcado como homologado, mas caso o fornecedor seja novo e ainda não tenha sido homologado por sua empresa, você pode deixar esta opção desabilitada e informar um motivo.

Se o Fornecedor não for Homologado:

• Quando sua equipe incluí-lo em uma cotação irá aparecer um aviso informado que o fornecedor não está homologado e o motivo. Na seleção de fornecedores a partir da Ordem de Compra, não será criada ordem para o fornecedor não homologado.
• Em Ordem de Compra na seleção de fornecedores só irão aparecer os que estiverem homologados;
• Em Pedido de Compra ao tentar alterar o fornecedor, se ele não estiver homologado irá aparecer a mensagem.

Ao final, clique em Salvar.

Se você consultar o cadastro do fornecedor novamente verá que é necessário que ele acesse o portal do fornecedor e se cadastre para participar das cotações no futuro.

Veja também que novas opções ficaram disponíveis e que agora você pode Incluir Contatos e Anexar Arquivos.

No futuro, para visualizar Cotações e Pedidos de Compras, acesse as sessões correspondentes nos cadastros de seus fornecedores.

Como Inserir Fornecedores da Base do Portal do Fornecedor

Outro recurso bem legal é que você consegue selecionar fornecedores que se cadastraram publicamente no Portal do Fornecedor e trazê-los para sua base. Essa opção está disponível para os clientes que possuem o módulo de compras habilitado.

Para isso acesse Cadastros > Fornecedores > Sugeridos pela OTK , selecione os fornecedores desejados e clique em Inserir Fornecedores.

Prontinho! Com os fornecedores cadastrados agora podemos incluir produtos. 

👉 Produtos: passo a passo para cadastrar