Como configurar um Fluxo de Aprovação no Gestio
Para configurar um fluxo de aprovação no Gestio, você deve configurar os níveis de aprovação dos usuários que vão realizar as aprovações (em compras, a hierarquia desse fluxo é definida pelos valor máximo que determinado usuário poderá aprovar).
Abaixo, explicamos como criar esses níveis e configurar as regras de aprovação em Compras 😉👇
Como cadastrar Níveis de Aprovação
O nível de aprovação permite que o administrador do sistema configure um valor máximo de aprovação de compras para determinada categoria de colaborador.
Para cadastrar um novo nível de aprovação, acesse a aba Gerenciamento, no módulo de Compras ( 🛒 ), e clique em Nível de Aprovação. Após acessar a grid, clique em
No campo Valor Máximo R$ informe o valor máximo de aprovação por lançamento (de compras) para cada nível.
No campo Nível ( ⭐️ ) indique a quantidade de estrelas de cada nível de aprovação (de compras). Essa configuração é útil caso você tenha dois níveis de gerência na empresa e pretende diferenciá-los. Exemplo: Gerente de Compras e Gerente de Estoque.
Ao final, clique em Salvar Alterações:
Como cadastrar uma Regra de Aprovação
Após cadastrar os níveis de aprovação, um administrador do sistema deverá definir as regras de aprovação para cada etapa do fluxo de compra.
Cada etapa do fluxo de compra pode ter mais de uma regra e você pode definir até no máximo quatro aprovações para cada uma. Exemplo: Definindo duas aprovações para a Regra 1 ( Gerente > Diretor ) do Pedido de Compra: nesse caso, a primeira aprovação deverá ser a do gerente e a segunda do diretor.
Além disso, você pode configurar o fluxo de aprovação destas duas formas:
-
Por Valor (Única): quando a aprovação segue um único nível, determinado pelo valor do processo. O sistema identifica qual aprovador é responsável por aquele valor e solicita apenas a sua aprovação;
- Por Faixa de Valor: quando múltiplos níveis precisam aprovar o mesmo processo, também conforme o valor. Todos os aprovadores dentro daquela faixa de valor devem aprovar, um após o outro. Oferece mais controle e é ideal para operações que exigem maior governança.
Exemplo: Caso sejam configurados dois níveis de aprovação para um pedido com valor de R$2.000,00: Supervisor (até R$1.000,00) e Gerente (até R$5.000,00), com a regra de aprovação Por Valor (Única), o sistema solicita uma única aprovação diretamente do gerente; caso a regra seja Por Faixa de Valor, cada um dos aprovadores terá que realizar uma aprovação.
Ao cadastrar uma nova regra, você também poderá marcar o box Validação pelo Responsável, para que o Gestio envie uma solicitação de aprovação para o comprador responsável pelo processo, antes de iniciar o fluxo configurado; e o box Não permitir aprovações realizadas por aprovadores com nível de aprovação superior, assim, um usuário com nível de aprovação superior não poderá realizar a aprovação de outro usuário com nível inferior.
Configure o fluxo dentro do Tipo de Compras
Agora que você já possui todos os níveis e regras de aprovação desenhados dentro do seu sistema, basta configurá-lo dentro de um Tipo de Compras específico, que será atrelado ao processo de compras. Você pode optar por inserir os Níveis de Aprovação manualmente ou uma regra de aprovação já configurada:
Se quiser saber como configurar um Tipo de Compras do zero, explicamos detalhadamente aqui: https://ajuda.gestio.com.br/hc/pt-br/articles/48474330709275-Tipo-de-Compra-como-configurar-no-Gestio
Ficou com alguma dúvida sobre esse processo? É só abrir um chamado ao nosso time de suporte logo abaixo ou telefonar para o número (11) 4810-8181 📞💙