Você já sabe quanto pode gastar durante a sua cotação? O Planejamento Orçamentário deixa esse número dentro do Gestio: você define o valor previsto e acompanha o realizado conforme os processos de compra são processados.
Como cadastrar um Planejamento Orçamentário:
No menu, acesse Compras (🛒) > Planejamento orçamentário e clique em Adicionar . Após isso, preencha os valores de Categoria, Centro de Custo e Filial e Informe o Valor Previsto. Também é possível usar o campo de Observação para registrar o contexto. Por fim, clique em Salvar:
Pronto! Agora, assim que for criado uma Ordem ou um Pedido de Compras, contendo as mesmas informações (Filial, Centro de Custo e Projeto) cadastradas originalmente no Planejamento Orçamentário, ele vai se vincular automaticamente ao processo. Você consegue verificar quais processos estão relacionados àquele planejamento específico na mesma aba mostrada anteriormente:
Sempre que o valor ultrapassar o limite estabelecido, o planejamento orçamentário aparecerá grifado em "laranja", com um pequeno aviso de que aquele processo de compras saiu mais caro do que o planejado, com o valor previsto e o valor ultrapassado. O sistema também exibe informações como valor ultrapassado, valor realizado e valor final.
Configurações adicionais no Tipo de Compras
A depender da forma como um Tipo de Compras foi configurado, é possível parametrizar o sistema para bloquear o processamento do pedido caso o valor previsto seja ultrapassado, solicitar uma validação do planejamento previamente e/ou obrigar que um nível de aprovação específico insira uma justificativa para que um processo que ultrapassou o limite seja aprovado:
Se quiser conferir como configurar um Tipo de Compras do zero no Gestio, te explicamos bem aqui: https://ajuda.gestio.com.br/hc/pt-br/articles/48474330709275-Tipo-de-Compra-como-configurar-no-Gestio
Ficou com alguma dúvida sobre este processo? É só abrir um chamado ao nosso time de suporte logo abaixo ou telefonar para o número (11) 4810-8181 📞💙