O que são as notas recebidas
Sempre que sua empresa compra algo, o fornecedor emite uma nota fiscal. No Gestio, essa nota é a prova de que a compra aconteceu, e é ela que conecta três mundos: o Pedido de Compra, o estoque e o financeiro. Registrar a nota certa, no momento certo, evita divergência de valores, estoque desencontrado e conta a pagar errada.
As notas recebidas se dividem em dois tipos, e cada um segue um caminho:
- Notas de produtos (NF-e): documentam a mercadoria que chegou. Elas acompanham o recebimento e a entrada no estoque.
- Notas de serviços (NFS-e): documentam um serviço contratado, que não gera volume no estoque. Aqui ganham destaque as retenções de impostos e a data de competência.
Ao habilitar a integração da aba de notas recebidas, o Gestio importa automaticamente as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ da Sefaz e da prefeitura de seu município.
Logo abaixo, você confere como configurar esses parâmetros:
Como habilitar a integração no Gestio
Para realizar a integração do Gestio com os órgãos de administração tributária, é necessário anexar o certificado digital A1, em formato .pfx:
Pronto! Agora, basta configurar os dados de faturamento e a base estará habilitada para sincronizar as notas emitidas:
Como gerar um pedido através de uma nota fiscal:
Além da sincronização das notas, também é impossível importar o XML das notas e, com isso, é possível vincular o documento a um pedido já criado ou criar um novo pedido de compras a partir da Nota Fiscal. Basta acessar a aba Compras confirmadas e clicar em Importar XML:
Em seguida, você pode conferir os detalhes da nota fiscal emitida, sendo possível alterar alguma informação, caso julgue necessário, e configurar os detalhes do Pedido de Compras que será gerado a partir daquela nota:
Por fim, clique em Pedido de Compra, no canto superior direito, e selecione a opção Gerar, para criar um novo processo com base nas informações preenchidas:
Caso você deseje apenas vincular a nota fiscal a um pedido já criado, selecione a opção Vincular e selecione o Pedido:
Como Estornar o Processamento de uma Nota Fiscal
Caso deseje estornar um processamento após gerar um novo pedido a partir do XML, basta selecionar Estornar Processamento, no canto superior direito. Assim, o Gestio exclui o processo criado e permite ao usuário editar as informações presentes no detalhe da Nota Fiscal:
Se desejar desvincular a nota de um pedido, selecione Desvincular do pedido de compra:
Ficou com alguma dúvida sobre este processo? É só abrir um chamado ao nosso time de suporte logo abaixo ou telefonar para o número (11) 4810-8181 📞💙